A Alpargatas, dona da Havaianas, anunciou na semana passada que a Camargo Corrêa fechou a venda de sua participação na fabricante de calçados para a J&F Investimentos. A J&F, da família Batista, controla a empresa de alimentos JBS. A Camargo Corrêa vai receber R$ 2,667 bilhões pela venda de sua participação total na Alpargatas, que corresponde a 161,846 ações ON e 45,729 milhões de PN.
Os papéis representam 44,12% do capital total da Alpargatas, 66,99% das ações ordinárias e 19,98% das preferenciais. O valor a ser pago na operação totaliza R$ 12,85 por ação, ordinária ou preferencial. O valor está sujeito a ajustes em razão da distribuição de dividendos e juros sobre capital próprio a partir de hoje. E caso o fechamento da operação não ocorra em até 60 dias da data de assinatura do contrato, será corrigido também pelo Certificado de Depósito Interfinanceiro (CDI).
O pagamento será feito à vista. A J&F ainda deve lançar uma oferta pública de aquisição de ações (OPA), mas declarou que não tem intenção de promover, no prazo de um ano, o fechamento do capital da Alpargatas. Segundo o fato relevante divulgado pela Alpargatas, a Camargo Corrêa contou com a assessoria financeira do Bradesco BBI e do Goldman Sachs na operação.
Diversificação para J&F
Com a compra, o grupo J&F amplia sua atuação para o mercado de moda e vestuário, comprando a maior empresa de calçados da América Latina.
Além do frigorífico JBS e da Alpargatas, a J&F controla a fabricante de celulose Eldorado Brasil e o Banco Original, entre outras empresas.
A Alpargatas, cujas origens remontam aos anos de 1900, teve lucro de R$ 224,5 milhões de janeiro a setembro, crescimento de 15% sobre o mesmo período de 2014.
A troca no controle da empresa acontece algumas semanas após a Alpargatas vender as marcas de calçados esportivos Rainha e Topper no Brasil a um grupo de investidores liderados pelo empresário Carlos Wizard por R$ 48,7 milhões, em uma operação que não incluiu ativos industriais.
Fonte: site Época Negócios
Fabricante do Viagra confirma compra da dona do Botox por US$ 160 bilhões
A farmacêutica Pfizer, fabricante do Viagra, fechou um acordo para comprar a fabricante do Botox, a Allergan, por cerca de US$ 160 bilhões (aproximadamente R$ 595 bilhões). A nova empresa será a maior farmacêutica do mundo em volume de vendas, de acordo com a agência de notícias Bloomberg, com US$ 60 bilhões por ano. As empresas disseram que a nova companhia vai se chamar Pfizer PLC. É a maior transação entre empresas neste ano, e a maior da indústria farmacêutica. A complexa fusão deve terminar no segundo semestre de 2016.
O negócio ainda precisa ser aprovado por órgãos regulatórios dos Estados Unidos e da União Europeia, e tem que receber o aval dos acionistas das duas empresas. A Allergan também precisa finalizar a venda de seu setor de genéricos para a israelense Teva, negócio firmado em julho deste ano.
Mudança de sede para pagar menos impostos
O acordo será feito de uma forma que a empresa menor, a Allergan, com sede em Dublin (Irlanda), irá tecnicamente comprar a maior, a Pfizer, sediada em Nova York (EUA). O objetivo dessa manobra é deixar a sede administrativa da nova empresa na Irlanda para pagar menos impostos. A sede operacional continuará em Nova York.
O nível de tributação para empresas nos Estados Unidos, de 35%, está entre os maiores do mundo. Na Irlanda, o nível é de 12,5%.
Acordos como esse permitem que uma companhia norte-americana se mude para o exterior e pague impostos menores em outro país. As iniciativas do tipo permanecem populares, mesmo diante de esforços dos EUA para contê-las. O executivo-chefe da Pfizer, Ian Read, liderará a companhia resultante, com o executivo-chefe da Allergan, Brent Saunders, assumindo a função de diretor de operações.
Site: UOL Economia
